云服务器市场现状与未来:持续增长

2021-02-28    分类: 云服务器

某权威海外研究机构,2019年服务器投入增速远弱于2018年,18年的11%下滑到19年4%,国内相关的服务器上市公司,近期走势明显弱于盘面,比如浪潮等,增速下滑主要原因,芯片更新周期已过、数据中心建设放缓,其中互联网巨头投入增速从58%下滑到12%。

上述观点,至于数据是否权威,不好验证,但是不可否认,云计算虽然高增,但是季度增速同比和环比变弱,是事实,那么之后的云计算相关的公司及服务器等,还有没有机会?


回顾2018年,是服务器采购超级大年

18年是国内互联网巨头公有云战略投入元年(AWS高投入从12~13年开始),今日头条等二线互联网厂商流量报复,服务器需求剧增,而17年内存价格因产能原因上涨3倍,服务器厂商无法把内存成本转嫁至下游(17Q4开始转嫁成本),积压存货不发出,且服务器核心部件上游英特尔处理器、AI芯片的2016-2017投入和产出带动2018年下游服务器更新。

以AWS为例,季度性资本支出波动是正常现象,15Q4-16Q3是资本支出增速低估,16Q4-17Q4资本支出增速恢复至50%以上,而AWS云计算收入端持续保持每个季度50%左右增速,可见硬件投入和云计算收入有一定相关性,但是并非完全线性相关。


近期全球IaaS头部企业相继发布财报,整体略超市场预期

根据公告,龙头亚马逊AWS收入同比增长45%,行业第二微软Azure收入同比增长76%略超市场预期。全球云计算公司财报,进一步验证产业方向和景气度,国内巨头阿里云,与海外云计算巨头收入规模,仍有较大差距。比如阿里云与AWS收入规模仍相差10倍。

近期中国标杆saas公司广联达、用友网络相继发布财报,下游客户Q3云需求依然非常旺盛。根据财报,广联达预收款较年初增长113%,用友网络云收入同比增长接近200%。


长期看,服务器仍然是增量市场,而驱动这一变化的仍然是流量增长,流量需求来自:

1、互联网/移动互联网:移动设备数量扩张、内容形式多样化使流量爆发,巨头布局建设数据中心,网络基础设施的需求增加;

2、工业互联网:工业大数据是“智”造基础,工业企业上云是智能制造的必然趋势,服务器等硬件是基础;

3、万物互联:海量设备将催化流量进一步爆发,服务器将成为数据连接的重要节点,赋予各种设备强大的计算能力。

综上,云服务提供商,是未来服务器需求的主力,无论是云业务体量,还是服务器装机数量,国内与美国相比,还有量级的差距。从时间周期,云服务提供商对服务器的需求增速有望继续保持。

本文名称:云服务器市场现状与未来:持续增长
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